Gökyüzünde telaşlı bir heyecan var. Yaşlı Güneş, artık çok yorgun ve yerine geçecek güneşi bulmaya kararlı. Küçük Güneş, arkadaşı Ağlak Bulut'un desteğiyle yarışmaya katılıyor. Fakat üzüldüğünde ve sevindiğinde gözyaşlarını tutamayan Ağlak Bulut yarışma günü arkadaşının ışığını söndürmekten korkuyor. O gün dostunu yanında isteyen Küçük Güneş, yarışmayı kazanabilecek mi? Küçük Güneş, dostluğun ve azimli olmanın önemini anlatan sıcacık ve gülümseten bir hikâye...